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Informes en Dynamics 365 Business Central: ¿Está todo lo que tiene que estar?

Aunque es relativamente nuevo en el mercado, Microsoft Dynamics 365 Business Central está siendo demando en las empresas tamaño pequeño a mediano en todo el mundo (ya hay los primeros pedidos en varios partners Españoles).

El producto de ERP en la nube más nuevo de Microsoft se promociona como la solución de gestión empresarial «todo en uno» y se ha equipado con la última tecnología para administrar las finanzas, automatizar la cadena de suministro y optimizar las operaciones. Pero como casi todos los ERP de Microsoft Dynamics anteriores, Business Central afirma tener toda la funcionalidad de informes nativos requerida para satisfacer las necesidades de administración financiera de las pequeñas empresas, que vamos a evaluar en este artículo.

Obtenga más información sobre los conceptos básicos de Business Central
y lo que significa para la comunidad de Dynamics aquí (en Inglés)

Los Controller, Contables, Directores Financieros o Propietario de negocio saben que los informes financieros sólidos son esenciales para la gestión del negocio y pueden servir como base para el crecimiento. Business Central incluye funciones de informes listas para usar, que incluyen calendarios de cuentas, plantillas de informes de Microsoft Excel, RDL (utilizando SSRS de Visual Studio o Microsoft SQL Server), XML personalizado en Word y paquetes de contenido de Power Central con Business Central. para finanzas básicas, ventas y CRM. Estas herramientas le darán acceso a los datos que necesita para trazar el rendimiento financiero, analizar datos y pronosticar tendencias, pero necesita recursos técnicos experimentados para llegar hasta allí.

El objetivo de los informes financieros es proporcionar información fácil de entender sobre el desempeño financiero de su empresa, que luego se puede convertir en decisiones. Incluso con todas estas herramientas disponibles, Business Central tiene algunas limitaciones importantes en sus capacidades de informes y análisis que afectarán directamente su capacidad para crear fácilmente los informes financieros que necesita y tomar decisiones informadas. Aquí hay 4 desafíos de informes en Business Central de los que debe conocer:

  1. Formato de informe
    La capacidad de dar formato a los informes según los estándares de su empresa, las preferencias personales o los requisitos de las agencias externas (como los bancos) es extremadamente importante para la visibilidad, el cumplimiento y la eficiencia. Business Central incluye solo 6 informes de Excel predefinidos para analizar sus estados financieros, con muy poco capacidad para personalizarlos. Para abordar eso, Business Central también cuenta con calendarios de cuentas, pero estos son informes rígidos estructurados por filas / columnas creados usando códigos de propiedad y fórmulas dentro de la aplicación Business Central. Por lo tanto, sin la capacidad de cambiar formatos de informe sin un desarrollador experimentado, la mayoría de los usuarios se ven obligados a exportar sus informes y formatearlos manualmente para satisfacer sus necesidades, lo que introduce redundancia e imprecisiones
  2. Precisión de los datos
    ¿Sabía que 9 de cada 10 informes de hojas de cálculo financieras contienen errores significativos de errores humanos? La incapacidad de sumergirse profundamente en sus números y verse obligado a confiar en el ingreso manual de datos equivale a miles de millones de dólares perdidos en todo el mundo. Dicho esto, Business Central conecta datos entre contabilidad, ventas, compras, inventario e interacciones con los clientes para ayudar a automatizar este proceso y ver el rendimiento financiero en tiempo real. Sin embargo, en realidad no le da la capacidad de ver los detalles subyacentes detrás de cada número porque termina exportando y manipulando la hoja de cálculo de Excel manualmente, lo que no solo causa trabajo duplicado y más errores, sino que también lo desconecta de donde proviene el dato.
  3. Informes Consolidados en Múltiples Empresas
    El informe de usuario de Business Central nativo solo puede administrar una empresa a la vez y tiene un número limitado de dimensiones sobre las que puede informar. Para las empresas con entidades únicas y necesidades básicas, esto no debería representar un problema. Pero para otros, esto complica la consolidación de los datos financieros y los resultados en los mismos procesos manuales que consumen mucho tiempo.
  4. Experiencia técnica
    El cambio siempre es difícil cuando se afronta un nuevo ERP a sus clientes y personal, pero eso no significa que deba pagar a los desarrolladores y expertos técnicos (partner) para crear o modificar informes financieros. Aunque Business Central tiene una sólida compatibilidad con las herramientas de informes de Microsoft que puede abordar algunas de las necesidades a las que no se puede acceder a través de informes basados en el usuario, no son fáciles de usar sin una amplia capacitación y experiencia. Por ejemplo, los informes RDL le permiten más opciones para formatear y acceder a varias compañías, pero requieren habilidades avanzadas de Visual Studio o del generador de informes de SSRS para poder configurarlas. Para ser eficiente y hacer que los datos funcionen para su negocio, los informes deben ser algo que cada miembro de su equipo de finanzas y administración pueda crear, modificar y compartir por su cuenta.Ya sea que esté buscando un nuevo ERP, o llevar su sistema Dynamics ERP a la nube, existe una forma rápida y fácil de llenar los vacíos de informes en Business Central. Jet Reports Financials es una herramienta de informes financieros disponible para descargar a través de Microsoft AppSource que le permite crear y ejecutar informes financieros personalizados, directamente en una herramienta que todo el mundo sabe usar: Excel.

Con Jet Reports Financials, puede:

  • Crear informes financieros ilimitados, en cualquier formato deseado
  • Acceder a plantillas más útiles y adaptables que puede usar de inmediato (por ejemplo, descripción general ejecutiva y comparación de cuentas)
  • Utilizar dinámicamente cualquier funcionalidad de Excel en sus informes como gráficos, fórmulas e imágenes
  • Desglosar cualquier valor en un informe de Excel a las transacciones en Business Central
  • Actualizar informes dinámicamente, directamente dentro de Excel
  • Consolidar informes financieros de múltiples empresas, con dimensiones ilimitadas

Obtenga más visibilidad de como funciona financieramente su empresa, ampliando la capacidad de informes de Dynamics 365 Business Central con Jet Reports Financials. Con múltiples compañías y dimensiones para consolidaciones, ingreso de datos externos y cálculos, y formato de informe adaptable directamente dentro de Excel, ¡sus usuarios podrán crear fácilmente los informes que necesitan en un tiempo récord¡

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